熱點追蹤|年內第二大IPO 快遞「一哥」順豐今掛牌
【點新聞報道】今日(27日),中國及亞洲最大、全球第四大綜合物流服務提供商順豐控股(06936)正式於港交所掛牌上市,早盤平開,截至午間收盤,報34.35港元,成交額13.37億港元,總市值1712.76億港元。
順豐控股此次全球發售所得款項淨額約56.62億港元(約合7.80億美元),成為今年香港規模第二大的IPO,僅次於家電製造商美的集團306.68億港元(約合46億美元)的IPO融資額。
順豐控股董事長王衛在上市儀式上表示,在港上市對順豐意義重大,集團可依託香港平台更好發展國際市場。王衛稱,順豐已經營31年,7年前於A股上市,7年間集團面對不少困難,但團隊有能力接受任何挑戰,有豐富經驗接受很多不能預控的因素。
順豐「闖關」港股歷程
早前於2017年,順豐已於深交所上市,在登陸A股近七年後,順豐控股開始尋求港交所二次上市。2023年8月21日,順豐控股向香港聯交所遞交發行上市申請,並於同日在香港聯交所網站刊登申請資料,但於2024年2月末,其在港交所提交的上市申請,卻顯示為失效狀態,2024年5月31日獲中國證監會上市備案通知書、擬發行不超過約6.25億股。
後於2024年6月28日,順豐控股再次更新遞交發行上市申請,並於同日在香港聯交所網站刊登更新申請資料;9月12日,香港聯交所上市委員會舉行上市聆訊,審議了順豐控股本次發行上市申請,直至11月10日,順豐最終通過港交所上市聆訊。
順豐表示,香港上市的目標在於打造國際化平台並推進國際化戰略,順豐也希望藉助港股市場的平台,繼續拓展其海外市場的版圖。此前,順豐控股已於2017年在深圳證券交易所上市,隨着此次赴港上市成功,順豐已成為快遞行業首家「A+H」股上市公司。
未來展望及募集資金用途
順豐控股在招股書上明確提出了其未來的宏偉目標——成為全球物流行業的領導者,並致力於連接亞洲與世界。公司計劃鞏固其在中國的市場領導地位,同時積極擴展在亞洲和全球的影響力。在亞洲市場,順豐將努力複製其在中國的成功經驗,針對特定的高增長市場進行戰略擴展。而在亞洲以外的市場,順豐則憑借其備受認可的品牌、領先的成本優勢以及綜合的物流能力,為客戶提供一站式的高質量物流服務,旨在成為全球企業和散單客戶首選的物流合作夥伴。
同時,根據招股書解釋,公司擬將全球發售募集的資金淨額進行如下分配:約45.0%將用於加強公司的國際及跨境物流能力,以進一步拓展其全球業務版圖;約35.0%將投入於提升及優化公司在中國的物流網絡及服務,鞏固其國內市場的領導地位;約10.0%將用於研發先進技術及數字化解決方案,旨在升級公司的供應鏈和物流服務,並實施ESG(環境、社會、治理)相關舉措;剩餘的約10.0%則將作為營運資金及一般企業用途,以支持公司的日常運營和未來發展。
赴港上市助推順豐國際化
順豐控股招股書顯示,根據弗若斯特沙利文報告,按2023年收入計,順豐控股是中國及亞洲最大的綜合物流服務提供商,也是全球第四大綜合物流服務提供商。近年來國內快遞市場競爭激烈,快遞企業加大海外布局,跨境電商帶動出海需求,為快遞企業帶來機會。順豐也在公告中提到,上市是為進一步推進國際化戰略、打造國際化資本運作平台、提升國際品牌形象、提高綜合競爭力。
根據順豐財報顯示,截至今年上半年,順豐的海外業務營收為139億元人民幣,營收佔比為10.34%;而在2022年上半年,順豐的海外業務營收為238.7億人民幣,營收佔比為18.35%。對比來看,雖然過去了兩年時間,但順豐的海外營收卻下降近百億,營收佔比下滑了10%。在全球快遞市場競爭激烈的背景下,作為國內快遞業「一哥」順豐此次赴港上市,也體現了其堅定推進國際化戰略的決心。
(點新聞記者王政平、楊楚依整理報道)