熱點追蹤｜港股近3年最大IPO　美的集團今日掛牌

【點新聞報道】全球最大家電企業今日（17日）正式登錄港交所，美的集團 (00300）首日收漲7.85%，報59.10港元，成交額38.44億港元，總市值4423.79億港元。

昨日（16日）美的集團(00300)公布配發結果，公司全球發售約5.66億股H股股份，香港公開發售佔約5.0%，國際發售佔約95.0%。最終發售價為每股54.8港元，全球發售浄籌306.68億港元。按照融資金額計算，美的集團本次H股發行融資金額，將大幅超過茶百道，成為今年港股最大IPO。同時，這也是自2021年初快手科技62億美元的公開發售以來香港最大IPO。

美的集團「二次」遞表IPO歷程

2023年8月，美的集團首次宣布將赴港交所二次上市。 同年10月，美的集團向港交所提交上市申請書。今年4月，美的集團向港交所二次遞交了更新的發行申請，並在港交所網站刊登發行更新申請資料。

《路透》曾引消息指，證監會曾向美的集團提出質詢，鑒於港股通常較內地上市股票有折讓，美的集團被問及香港上市對其深圳上市股票估值的影響有多大。同時，消息人士稱，內地監管機構於4月加強對境內上市的監管，還加強了對透過首次公開發行（IPO）、上市或首次配售尋求海外資金的公司的規定。

而在今年7月，美的集團公告，收到相關備案通知書，根據證監會官網披露的《關於美的集團股份有限公司境外發行上市備案通知書》，美的集團擬發行不超過6.51億股境外上市普通股並在香港聯合交易所上市。

這意味着，美的集團申報港股IPO取得最重要進展，已經完成了證監會的備案程序。這也是赴港上市的必要環節，根據香港聯合交易所的上市規則，企業在進行聆訊前需要提交備案通知書。獲得備案通知書後，公司可以推進後續的上市活動，如聆訊、路演、公開招股等。美的集團也於8月30日順利通過港交所主板上市聆訊。

未來發展計劃和募集籌資用途

據招股說明書顯示，美的集團為保持其科技領先地位，計劃加大研發投入並持續吸引全球頂尖研發人才，以增強科技創新能力。同時，在未來三年至五年內，將加速推進商業及工業解決方案的數字化轉型，力求實現效率最大化。此外，美的還將積極加速全球化布局，不斷拓展海外市場業務，把握多元化的增長機會並重點加強商業及工業解決方案業務，力求將其打造成為驅動未來增長的重要引擎。

籌資用途方面，根據招股書，公司擬將股份發售所得款項浄額用作以下用途：約20%預期在未來一至三年將用於公司的全球科技研發；約35%預期在未來一至四年將用於智能製造體系及供應鏈管理升級的持續投入；約35%預期在未來一至五年將用於完善全球分銷渠道和銷售網絡，以及提高自有品牌的海外銷售；約10%預期將用於運營資金及一般公司用途。

美的集團港股IPO助推全球化

根據招股書，2021年至2023年，美的收利潤分別約為290億元、298億元、337億元。2024年上半年，美的歸母浄利潤為208億元，同比增長14.11%。這意味着，美的平均每天浄賺約1億元。

現金流方面，美的集團近年手持的現金持續增加，2024年上半年貨幣資金達到1019.49億元，較2023年底增長了24.8%。儘管財務狀況穩健，但美的仍選擇通過港股募集更多資金，以進一步推動其全球化戰略和長期發展計劃。所以全球化也是美的此次赴港IPO的核心目標。

美的集團董事長方洪波今日在上市儀式上表示，美的集團正式在香港交易所主板掛牌上市，不僅是美的集團在資本市場上的又一個重要布局，更是公司深入推進全球化發展戰略的嶄新起點。

（點新聞記者王政平、楊楚依整理報道）